诊股)、招商银行(行情600036

  原本作为老师发布通知、与家长沟通平台的家长群,已经悄然变味,每天动辄几千上万条信息,安全无保障,信息易泄漏等等都让不少家长和老师直呼“受不了”。

  王昊,对外经贸大学金融硕士,2015年6月入职南方基金北京分公司,任渠道经理,三年累计为渠道、客户进行培训超过500场。现任南方基金北京分公司副总裁。

  3月17日周六,北京今年的初雪来得很迟。窗外雪花飞舞,窗内的我们如火如荼地在公司进行业务学习。从2014年12月开始实习以来,我已经在大南方平台工作了三年有余。

  2015年,我正式入职南方基金,成为一名渠道经理,开始在北京地区开展销售工作。由于对产品还不精通,加上性格略微内向,在工作初期我遇到了一些困难。比如部分产品我仅仅了解其基本要素,并不清楚基金经理的投资逻辑,无法和客户进行深入交流;在与客户的沟通中也显得腼腆羞涩,缺乏经营管理客户的技巧。

  压力倍增的同时,也常常自我否定。好在公司领导及时发现了我的情况,为我进行了诊断和指导。一方面,组织培训使我们更快地熟悉了解基本业务,在专业性上快速提升;另一方面,常常鼓励我们敢想敢做,放开手脚加油干。

  至今我还记得领导对我说的一段话,销售其实可以有多种风格,每一个销售都能言善道、性格强势只是人们的刻板印象。领导为我分析,认为我的优势在于工作认真、细致,建议我发挥自己的优势,而不是自我否定。至此,我坚定了信心,工作也渐渐走上了正轨。

  随着工作的逐步熟练,我开始更多地思考自己如何更好地创造价值。同业中有一些声音对市场销售工作不理解,认为基金公司只要业绩好就可以,并不需要专业细致的销售服务;甚至认为,正是由于业绩不突出,市场销售工作才显得有价值。

  但我认为,市场销售其实最大的价值并不在于“为了卖产品而卖产品”,作为全国最大的公募基金之一,我们有更多地义务将关注点放在投资者教育上。更简单地说,我们是连接公司与一线客户的桥梁,我们需要帮助客户慢慢建立起系统的理财观念,逐步地了解并掌握资产配置的方法,再将“适合的产品匹配给适合的客户”,最终推动实现客户财富的合理增长。

  伴随着这个“小目标”的确立,我开始从公司非常齐全的产品线中挑选出一些过往业绩优异、未来有增长潜力的产品作为“种子基金”进行销售,并搭配不同类型产品进行差异化配置。经过1年多的实践,“种子基金”在工商银行(行情601398,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)等渠道的客户群中收获了良好的口碑和认可,我也感觉自己对于基金行业的认识得到了提高与升华。

  3月6日,南方基金与中国公募基金业一同迎来二十周年华诞。二十年砥砺春华秋实,岁月如歌谱写华章。作为老牌基金公司在新时代下蓬勃发展的见证者、参与者,我倍感自豪,也觉得自己身上的担子沉甸甸的。入职已三年,正值芳华,应该时时刻刻以更高的标准要求自己。感谢入职以来我的导师、领导和每一位同事、客户的帮助与支持,“砥砺前行、奋楫争先”的大南方精神我一直铭记于心,相信更好的明天,并不遥远。,公募基金行业开启了资产配置新篇章,有望迎来新一轮的发展高潮,整体规模和发展将再上新台阶。

  二十年筚路蓝缕,二十年风雨兼程,俯仰之间,公募基金已步入弱冠之年。金融界发起“见证者说-我的20年有奖征文”,邀请您把酒言欢,分享自己的基金投资故事。官方指定投稿邮箱(常见问题说明)

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( 发布日期:2018-11-22 19:53 )